Une famille de réfugiés d’origine afghane est arrivée depuis peu en Turquie où elle s’est installée provisoirement. Ali, un garçon d’environ neuf ans, va à l’école. L’après-midi, il travaille comme cireur de chaussures avec son frère cadet Mohammad afin de gagner un peu d’argent pour vivre et financer la suite du voyage. Pendant le travail et le soir, devant la télévision, les deux frères parlent de leur oncle qui, apparemment, est en route vers l’Allemagne en passant par la Bulgarie. Les deux frères ont peur pour lui et s’imaginent qu’il doit se battre contre des loups dangereux.

Bruno,19 ans, doit travailler dans les vignes de son père au lieu d’aller passer ses vacances à Amsterdan, comme prévu. Il fait la connaissance de Hakim, un jeune qui séjourne illégalement en France et travaille pour soutenir sa famille en Algérie. Une amitié se tisse entre eux ; elle s’achève brutalement par la fuite de Hakim poursuivi par la police.

Dans la classe d'intégration de Christian Zingg, enseignant à Bâle, des jeunes du monde entier apprennent en deux ans la langue et la culture de notre pays. Ils veulent laisser leur passé derrière eux et concrétiser leurs rêves en Suisse. Monsieur Zingg ne se fait, et ne leur laisse, aucune illusion à ce sujet : il est difficile de trouver un premier emploi dans un pays étranger. Néanmoins, il continue à encourager ses élèves à croire en eux-mêmes et en un avenir meilleur. Le film suit la classe pendant deux ans.