L'ouvrage est découpé en 3 parties, la première, théorique, sur l'autonomie affective, les émotions, les sentiments, l'intérêt des discussions à visée philosophique à partir de contes. La seconde propose des activités très structurées autour des émotions pour les 4-7 ans et les 8-13 ans. La dernière propose les 3 contes qui servent de base aux activités en classe. Les émotions travaillées sont notamment la peur, la colère, la joie, la tristesse, mais aussi la honte, l'émoi amoureux, le dégout, l'empathie ou la nostalgie.

Christophe le navigateur part à la découverte d'une nouvelle terre. Lorsqu'il accoste, il aperçoit des gens très différents de ceux qu'il connaît. Effrayé, il les enferme. Il envoie un soldat en reconnaissance, qui va traverser forêts inextricables, montagnes escarpées, nuits noires aux trous profonds et déserts arides. Il en reviendra tellement transformé que Christophe ne le reconnaîtra plus? Et l'enfermera à son tour?