Une peau claire comme idéal de beauté conduit de nombreuses filles et femmes en Afrique à de douloureuses tentatives pour modifier leur apparence. Le film met en scène l’altération de l’image de soi dans un mélange de collage, d’animation et de danse. Il aborde habilement les sentiments d’infériorité causés par le racisme et leur consolidation à travers les médias d’aujourd’hui.

Dans une école primaire française, l’enseignante demande à ses élèves de citer d’autres mots pour désigner la couleur jaune. Les enfants participent activement à l'exercice. Les mots jaillissent: par exemple or, Australie, feu. L’enseignante pose également la question à un élève noir: «Mohamed, as-tu une idée?» Le garçon secoue la tête. L’enseignante poursuit l’exercice en choisissant la couleur noire. Les élèves ont beaucoup d’idées: «Noir comme un boulet de canon, noir comme le chagrin, comme l’Angleterre, comme la magie.» Mohamed intervient aussi dans la discussion.

Lukas habite un quartier périphérique de Stockholm. Un jour, une voisine inconnue, immigrée d'Iran, sonne à sa porte et lui demande de surveiller brièvement son petit garçon, Elvis. Lukas refuse, mais la mère est déjà loin. Au moment où Lukas et Elvis engagent lentement la conversation sur les tatouages et la musique de guitare d'Elvis Presley, la glace se rompt… Utilisant des moyens subtils, ce film retrace l’histoire d’une rencontre entre deux êtres très différents.