Une famille de réfugiés d’origine afghane est arrivée depuis peu en Turquie où elle s’est installée provisoirement. Ali, un garçon d’environ neuf ans, va à l’école. L’après-midi, il travaille comme cireur de chaussures avec son frère cadet Mohammad afin de gagner un peu d’argent pour vivre et financer la suite du voyage. Pendant le travail et le soir, devant la télévision, les deux frères parlent de leur oncle qui, apparemment, est en route vers l’Allemagne en passant par la Bulgarie. Les deux frères ont peur pour lui et s’imaginent qu’il doit se battre contre des loups dangereux.

Dans une école primaire française, l’enseignante demande à ses élèves de citer d’autres mots pour désigner la couleur jaune. Les enfants participent activement à l'exercice. Les mots jaillissent: par exemple or, Australie, feu. L’enseignante pose également la question à un élève noir: «Mohamed, as-tu une idée?» Le garçon secoue la tête. L’enseignante poursuit l’exercice en choisissant la couleur noire. Les élèves ont beaucoup d’idées: «Noir comme un boulet de canon, noir comme le chagrin, comme l’Angleterre, comme la magie.» Mohamed intervient aussi dans la discussion.

Dans la classe d'intégration de Christian Zingg, enseignant à Bâle, des jeunes du monde entier apprennent en deux ans la langue et la culture de notre pays. Ils veulent laisser leur passé derrière eux et concrétiser leurs rêves en Suisse. Monsieur Zingg ne se fait, et ne leur laisse, aucune illusion à ce sujet : il est difficile de trouver un premier emploi dans un pays étranger. Néanmoins, il continue à encourager ses élèves à croire en eux-mêmes et en un avenir meilleur. Le film suit la classe pendant deux ans.

Une jeune femme attend son vol. Un homme d'apparence étrangère est assis à côté d'elle. Elle lit un magazine tout en se servant des biscuits posés sur la petite table entre les deux. Elle remarque alors, l'air contrarié, que l'homme grignote lui aussi de ses gâteaux secs et lui fait un signe de tête engageant. Les idées les plus folles lui passent par la tête. Une lutte acharnée commence autour des derniers biscuits. Le sourire de l'homme provoque chez elle une agressivité et une peur croissantes.

Lukas habite un quartier périphérique de Stockholm. Un jour, une voisine inconnue, immigrée d'Iran, sonne à sa porte et lui demande de surveiller brièvement son petit garçon, Elvis. Lukas refuse, mais la mère est déjà loin. Au moment où Lukas et Elvis engagent lentement la conversation sur les tatouages et la musique de guitare d'Elvis Presley, la glace se rompt… Utilisant des moyens subtils, ce film retrace l’histoire d’une rencontre entre deux êtres très différents.