Après l’ensevelissement de l’oncle Nader, Ibrahim et son père retournent de Jenin (en Palestine) à Nazareth (en Israël). Le père ne veut pas expliquer à Ibrahim de quoi son oncle est mort. En chemin, tous deux se font d’abord arrêter par des soldats palestiniens, mais grâce à leur numéro d’immatriculation israélien, on les laisse passer. Peu après, ils se font arrêter de nouveau au poste de contrôle par des gardes-frontière israéliens ; le père se fait fouiller et le contenu du sac à dos de son fils est passé en revue ; le garçon y a fourré entre autres, à l’insu de son père, un foulard palestinien maculé de sang (qui appartenait manifestement à l’oncle Nader défunt). Les soldats ne voient pas le sang et les autorisent à poursuivre leur route. Mais le père est visiblement tendu et son fils réagit de manière agressive et provocante. Le climat électrique environnant les touche eux aussi. En cours de route, tous deux vont voir leur champ ; la tension est à son comble : bien que le père lui interdise de quitter la voiture, le garçon sort et risque de se faire écraser par un camion. Comme le père s’apprête à le punir, le garçon lui jette une pierre – et touche par hasard une voiture qui passe … Accompagnés par un fond de musique arabe, Ibrahim et son père poursuivent leur route.